Proyecto Nazrudin Sabiduría de planificación financiera

Una de las organizaciones de planificación financiera más influyentes a las que asisto no existe oficialmente. El Proyecto Nazrudin es un grupo ecléctico y holístico de planificadores de vida financiera, terapeutas, autores, educadores y entrenadores. No tiene líder, entidad oficial, oficiales, personal, patrocinadores, afiliaciones profesionales, cuotas ni declaración de misión oficial.

El grupo de expertos fue fundado en 1995 por Dick Wagner y George Kinder, quienes estaban interesados ​​en los aspectos emocionales más profundos de la planificación financiera y en la toma de decisiones financieras acertadas. Convocaron a una reunión "ad hoc" para explorar el tema.

La organización informal deja de existir después de cada reunión, solo continúa si alguien decide organizar una reunión en algún momento en el futuro. La reunión de este año, la vigésima séptima reunión "única" consecutiva, se llevó a cabo virtualmente por segundo año consecutivo.

El proyecto recibió el nombre de Nazrudin en honor a un mítico "sabio loco" del folclore de Oriente Medio. Las historias sobre él incluyen un tesoro de chistes y anécdotas. El nombre sugiere que el grupo se ve a sí mismo a la ligera. Pero no confunda la ligereza con la falta de sinceridad y pasión por la visión holística de la planificación financiera que los une.

El grupo da la bienvenida a nuevos participantes, sin más requisitos de membresía que la pasión por la planificación financiera holística. No hay directorio de miembros, ni sitio web, y muy pocos piensan en incluir su asociación con el proyecto en sus biografías.

Nazrudin es mejor conocido por generar líderes de pensamiento influyentes en la promoción de la planificación financiera holística. Muchos autores de artículos, documentos técnicos y libros comenzaron aquí. Futuros líderes de organizaciones organizadas de planificación financiera, educadores y fundadores de movimientos como Life Planning y Financial Therapy también han surgido de sus filas de miembros.

Uno de los sellos distintivos del proyecto es su planificación de reuniones de "arquitectura abierta", que reduce la planificación de un evento de dos días a dos horas, en comparación con los 12 meses de la mayoría de las conferencias nacionales. Los oradores y los temas no son conocidos por nadie hasta el día anterior a la conferencia, cuando los asistentes se congregan y aquellos que deseen realizar una discusión en un grupo pequeño sobre un tema en particular tienen un minuto para presentar su(s) sesión(es). Los asistentes votan sobre los temas que más les interesan, ya los temas más populares y sus anfitriones se les asignan intervalos de tiempo en incrementos de dos o tres durante los próximos dos días. Este formato y el principio rector de que "Quienquiera que venga son las personas adecuadas para estar aquí" asegura que todas las sesiones sean de interés para los participantes.

Las discusiones rara vez cubren temas financieros "enfocados en el exterior", como el código fiscal, la planificación patrimonial, las inversiones o el flujo de efectivo. En cambio, las sesiones cubren una amplia gama de temas "enfocados en el interior" (lo que una persona piensa, siente y cree sobre el dinero) que rigen la forma en que tomamos decisiones financieras. Los temas de este año, por ejemplo, incluyeron virtual vs. pensamiento lateral, fatiga de transición, deseo mimético, sabiduría y dinero, infidelidad financiera, terapia financiera informada IFS y consumo consciente. El grupo fomenta la participación de todos los participantes, incluidos los principiantes, con otro principio rector: "No hay pasajeros".

Asisto a muchas conferencias cada año. Sin duda, Nazrudin es el mejor. Curiosamente, no se otorga ningún crédito de CE por la participación. Es verdaderamente una pasión por conocer personas de ideas afines y una sed de mejora continua y planificación financiera holística que une a los participantes año tras año.

Entonces, ¿por qué, como consumidor, debería importarle? Porque puede ser importante que sepa que hay profesionales de las finanzas apasionados por ayudar a las personas a tomar buenas decisiones financieras y de vida. Quienes, en lugar de anteponer su propio bienestar al de sus clientes, son defensores del bienestar financiero y emocional de sus clientes.

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