106 cosas que hacemos por nuestros clientes, #30

#30 de 106 cosas que hacemos por nuestros clientes

Revisar y modificar las carteras a medida que cambian las condiciones. La inversión inteligente nunca es una propuesta de "configúrelo y olvídese". Si bien "comprar y mantener" es en general una buena estrategia en lugar de "temporizar el mercado", existen advertencias. Las cosas cambian. Algunos ejemplos son: sus necesidades de flujo de efectivo pueden cambiar, los administradores de fondos mutuos pueden cambiar de dirección, un administrador puede cambiar el enfoque de inversión de un fondo en direcciones que ya no son lo mejor para sus intereses, su vida puede cambiar (divorcio, enfermedad, pérdida de trabajo, negocio fracaso), o puede necesitar una gran salida de efectivo o recibir una gran entrada de efectivo, como una herencia. Todos estos eventos, y muchos más, pueden requerir una revisión de la cartera.

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